Liebe Intrigen Machtspiele und Kriege am Dresdner Hof: August der Starke (Dietrich Körner)
nimmt sich Anna Constanze Reichsgräfin von Cosel (Marzena Trybala) zur Mätresse. Ihm folgt sein
Sohn der Sachsenkönig August III. (Rolf Hoppe) auf den Thron. Er vertraut die
Regierungsgeschäfte nacheinander Graf Sulkowski (Gunter Schoß) und dessen Gegenspieler Minister
Heinrich Graf von Brühl (Ezard Haußmann) an. Im völligen Gegensatz zum trägen Sachsenkönig
erscheint der drahtige Preußenkönig Friedrich der Große (Arno Wyzniewski).