Tom Jeffords (James Stewart) findet einen verletzten Apachenjungen und pflegt ihn gesund. Das
verschafft ihm großen Respekt bei Häuptling Conchise (Jeff Chandler) obwohl die Weißen mit den
Indianern im Krieg sind. Trotz der Gefahren sucht Jeffords das Apachenlager auf um
Verständigung zwischen ihnen und seinen Landsleuten herzustellen. Er erreicht viel denn
Conchise vertraut dem Trapper. Im Indianerdorf lernt er auch die Schamanin Sonseeahray (Debra
Paget) kennen und nimmt sie zur Frau. Trotz steigendem Misstrauen unter seinen Landsleuten
gegen sein Verhalten kann er einen Friedensvertrag zwischen Apachen und Weißen aushandeln.
Doch blutige Zwischenfälle bringen die Vereinbarung ins Wanken.
