Merlin (Mario Ganss) ist ein Mann mit einer traurigen Vergangenheit: In einem tragischen Unfall
verlor er seine Freundin Penny (Marlene Hoffmann) und fühlt sich für ihren Tod verantwortlich.
Er arbeitet als Cutter und ist gerade in den Schnitt eines Filmprojekts vertieft als ihm
bewusst wird dass er sich in einer Zeitschleife befindet. Alle paar Minuten bleibt die Zeit
stehen läuft rückwärts und beginnt dann wieder von vorne. Innerhalb dieser Zeitschleife erhält
Merlin immer wieder dasselbe ihm unbekannte Paket ohne Absender.Nach vergeblichen Versuchen
der Zeitschleife zu entrinnen versteht er dass das Paket nicht zufällig genau innerhalb
dieser Zeitschleife bei ihm angekommen ist. Im Paket findet er allerlei skurril aussehende
Gegenstände und eine Botschaft des Zeitreisenden Thadeus Moff (Götz Otto). Mit seiner Hilfe
erlernt Merlin die Zeitschleife zwar nicht zu stoppen aber ihren Startpunkt zu verschieben.
Dafür muss er während die Zeit rückwärts läuft ein Ereignis kreieren das zuvor nicht
passiert ist und das Abenteuer beginnt. Er trifft auf eine stumme Schwertkämpferin namens Ava
(Jasmin Wagner). Zusammen treten die beiden ihre Reise an um eine zunächst rätselhafte Aufgabe
zu erledigen. Töte den Clown und rette die Meerjungfrau ist die Botschaft des Zeitreisenden.
Was genau es damit auf sich hat wird dem ungleichen Team Ava und Merlin schon bald bewusst
denn auch Ava hat eine ähnlich tragische Vergangenheit wie Merlin zu bewältigen. Der Weg führt
sie dabei an verschiedene Schauplätze wo der Kampf gegen die Zeitschleife nicht das einzige
Hindernis bleibt. Gemeinsam versuchen Merlin und Ava herauszufinden was das Ziel ihrer Odyssee
ist bis sie schließlich ihre Realität verlassen und das Abenteuer jenseits von Raum und Zeit
seinen Höhepunkt erreicht.