Ein junger angehender Anwalt ergattert einen Sommerjob in einem Tennisclub am Meer - wo er in
ein Netz aus kompromittiertem Ehrgeiz Begehren und Sex gerät aus dem es am Ende nur noch
einen Ausweg gibt. Conor O'Toole muss den Sommer über für die Anwaltsprüfung lernen. Er ist
knapp bei Kasse hat einen Kredit abzuzahlen und unterstützt seine kranke arbeitslose Mutter.
Ein Glück also dass er einen Job als Tennislehrer in Cutters Neck Massachusetts ergattert
hat seine Klientel sind wohlbetuchte Anwälte Manager mit vollen Terminkalendern. Mit
Catherine einer beeindruckenden aber schwer fassbaren Frau mittleren Alters beginnt Conor
eine geheime Beziehung - und damit eine verhängnisvolle Abhängigkeit. Und dann lernt er Emily
kennen. Sie ist jung und enigmatisch und bewohnt ein Cottage nahe von Catherines Villa. Keine
der beiden Frauen darf von der anderen wissen aber wie lange kann er diese gefährliche Partie
spielen?