Süditalien 1945: Fasziniert beobachtet Ezio die Mädchen am Strand die in hochgeschlossenen
Badeanzügen vorbeistolzieren. Bis Giovanna aus der Brandung auftaucht - in einem Zweiteiler.
Ezio verliebt sich leidenschaftlich in die stolze Frau und im Laufe des Sommers wird er ihr
zwei Heiratsanträge machen. Doch sie möchte sich nicht festlegen jetzt noch nicht - und Ezio
flieht vor ihr und seinem Kummer in den Norden Italiens. Sein ganzes Leben sehnt er sich nach
seiner ersten großen Liebe - bis sechs Jahrzehnte später ein Brief von Giovanna eintrifft ...