Eine Hommage an den besonderen Zauber des Kinos der selbst in dunkelsten Zeiten einen Ort der
Hoffnung und Fantasie erschafft. Barcelona 1945: Während sich die Stadt von den Folgen des
Kriegs erholt schlägt sich der zwölfjährige Nil durch indem er als Kurier Filmrollen von
einem Kino zum nächsten bringt. Hin und wieder schleicht er sich in die Vorführungen um der
Stimme seines Vaters zu lauschen der einst Synchronsprecher war bevor er vor Jahren
verschwand. Doch eines Tages wird Nil auf dem Heimweg Zeuge eines Mordes. Bevor das Opfer
seinen Verletzungen erliegt steckt dieses ihm ein Foto zu und flüstert: »David«. Es ist der
Name seines Vaters. Nil beschließt dem Geheimnis des Fotos auf den Grund zu gehen - und merkt
bald dass auch andere auf der Jagd nach Antworten sind ...