Als Carl sechs Jahre alt ist erlebt er wie auf Opa Peters Alm oben in den blauen Bergen der
Boden erzittert und seltsamer Rauch aus einer Felswand tritt. Gemeinsam mit seiner Schwester
Jule beschließt er ein paar Jahre später der Sache die ihn seit damals nicht loslässt auf
den Grund zu gehen. Für die Geschwister beginnt eine wundersame Reise auf der sie
Bekanntschaft mit Zwergen Trollen und vielen anderen Fabelwesen machen und schließlich eine
lang vergessene unterirdische Stadt von unglaublicher Schönheit entdecken. Die beiden erleben
ein atemberaubendes Abenteuer voller Liebe und Freundschaft und lernen ihren Opa Peter von
einer ganz neuen Seite kennen.