Engadin im Jahre 1512. Filip der erstgeborene Sohn des Schmiedes Adam Saluz von Ardez muss
achtjährig sein Elternhaus verlassen da er sich weder für die Arbeit am Amboss noch für den
Drachenkampf eignet. Als unnützer Esser sucht er sein Glück in der Fremde. Er möchte in Padua
zur Schule gehen und ein Gelehrter werden gerät aber ins feindliche Kaiserreich und muss in
den Jahren des schwelenden Bauernaufstands und der beginnenden Reformation um sein Überleben
kämpfen. Als er als junger Erwachsener zurück ins Engadin kommt ist die Welt verändert. Vom
neuen Denken enthusiastisch beflügelt möchte Filip ein Paradies auf Erden mitgestalten aber
da überschlagen sich die Ereignisse ...
