Berlin 1922: Die Weimarer Republik steuert auf die Inflation zu  die Nachwehen der Revolution
haben sich noch nicht ganz gelegt - und die Feinde der Demokratie stehen längst in den
Startlöchern.  Artur  Isi und Carl entgehen nur knapp einem Mordanschlag. Eine Gruppe rechter
Verschwörer will sie tot sehen. Der Feind scheint übermächtig  aber er hat sich mit dem
Falschen angelegt: Artur schlägt gnadenlos zurück und treibt die Verschwörer vor sich her. 
Carl leidet derweil unter Regisseur Fritz Lang  für den er an Dr. Mabuse arbeitet  und trifft
drei deutsche Ingenieure  die der UFA eine bahnbrechende Idee präsentieren: den Tonfilm. Doch
die Widerstände gegen die neue Technik sind groß. Und dann ist da noch die Sorge um Isi  die
seit dem Anschlag Streit mit jedem sucht  der sich ihr in den Weg stellt. Die Ereignisse
überschlagen sich: Sie wird verhaftet und wegen Mordes angeklagt. Bei einer Verurteilung droht
ihr die Todesstrafe ...