Ein harter Winter folgt auf einen verregneten Sommer. Teuerung Hunger und Krieg erschüttern
das Frankenreich. Der junge Schmiedegesell Ulfberht flieht aus dem Kloster Lorsch und der
Grafensohn Landfried bewährt sich im Kampf gegen die Awaren. Karl der Große sucht nach
Verbündeten gegen seine Rivalin in Konstantinopel und die mächtige Hofkapelle will um jeden
Preis das Geheimnis eines Dolches lüften der härter ist als alles Eisen im Frankenreich. Zu
diesem Zweck verlässt 797 eine Gesandtschaft die Kaiserpfalz in Ingelheim. Ihr Ziel ist der Hof
des legendären Kalifen Harun al Rashid. Unverhofft werden Landfried und Ulfberht Teil der
Mission. Ihr Weg führt sie durch Jerusalem wo sie für ihren König Karl den Schlüssel zum
größten Heiligtum des Christentums erhalten. Zornentbrannt versucht die byzantinische Kaiserin
die Mission zu vereiteln. Nur knapp erreichen die Franken Bagdad. Hier erfahren sie endlich die
Herkunft des hochwertigen Eisens: Indien. Mit einem Elefanten und dem bedeutungsschweren
Schlüssel kehrt Ulfberht schließlich zurück - um sich einem alten Feind und seiner
Meisterprüfung zu stellen. Eine Geschichte über Wirtschaftsspionage und Diplomatie Karlskanal
und die Macht der Franken.