Als Lucifer Dye nach einer dreimonatigen Haftstrafe in einem Hongkonger Gefängnis entlassen
wird und einen falschen Pass drei neue Anzüge und eine Abfindung in Höhe von 20.000 Dollar
ausgehändigt bekommt erfährt er dass seine Karriere als Agent der US-Spionageabteilung
Section Two endgültig beendet ist. Doch nur wenige Stunden nach seiner Ankunft in San Francisco
tritt der junge exzentrische Troubleshooter Victor Orcutt mit einem lukrativen Angebot an ihn
heran: Dye soll die texanische Stadt Swankerton korrumpieren. An dessen Seite die ehemalige
Prostituierte Carol Thackerty und der Ex-Polizeichef Homer Necessary. Während Orcutt von seiner
Hotelsuite aus Regie führt erschleicht sich Lucifer Dye das Vertrauen des inoffiziellen von
der Mafia unterstützten Oberhaupts von Swankerton Ramsey Lynch und bald fragen sich beide
Parteien im Kampf um die Kontrolle der Stadt auf welcher Seite der Ex-Spion eigentlich steht.
