Der zartbesaitete Arthur wächst bei seiner alleinerziehenden Mutter an der deutschen
Ostseeküste auf. Seinen Vater kennt er nicht Freunde hat er kaum. Von den Nachbarn geächtet
leben Mutter und Sohn in ihrer eigenen Welt in der Träume so wirklich scheinen wie die
unkontrollierte Wirkung leise geflüsterter Zaubersprüche. Dann verschwindet die Mutter ohne
Worte des Abschieds und die Unschuld zerbricht. Für Arthur beginnt eine lange Reise des
Erwachsenwerdens die er antritt um all jene Rätsel seiner Kindheit zu lösen.