Zilly und ihr Kater Zingaro fliegen in den Urlaub. Mit der unternehmungslustigen Zauberin wird
das natürlich ein waschechter Abenteuer-Ferienspaß ... Kaum ist Zilly am Strand gelandet
streift sie auch schon die Schwimmflossen über und taucht in die Fluten. Was für eine herrliche
Welt tut sich unter Wasser auf! Kater Zingaro ist natürlich wasserscheu. Da hat Zilly eine
geniale Idee: Sie schwenkt den Zauberstab und schon hat sie Zingaro in einen Fisch und sich
selbst in einen Krake verwandelt. Jetzt geht das nasse Vergnügen erst richtig los! Doch oh
Schreck plötzlich schlägt ein Seelöwe Zilly mit seinem Schwanz den Zauberstab aus der Hand.
Wie soll sie sich und den Kater nun wieder zurückverwandeln?
